대한조선 - 공모주 청약일정, 상장일, 수요예측 결과 총정

대한조선 IPO 정리

1. 일정 및 기본 정보

• 청약일: 7월 22일 ~ 7월 23일
• 환불일: 7월 25일
• 상장일: 8월 1일
• 희망 공모가: 42,000원 ~ 50,000원
• 확정 공모가: 50,000원

 

2. 수요예측 결과

• 기관 경쟁률: 275.66 대 1
• 의무보유 확약 비율: 56.86 퍼센트
• 수요예측 참여 기관 중 89.8 퍼센트가 50,000원 제시
• 9.7 퍼센트는 50,000원 초과 가격 제시
• 0.5 퍼센트는 밴드 하단 제시

 

3. 공모 구조

• 총 공모 주식 수: 1,000만 주
• 신주 모집: 80 퍼센트
• 구주 매출: 20 퍼센트
• 공모 금액: 약 5,000억원
• 공모가 기준 시가총액: 약 19,263억원

 

4. 배정 방식 및 청약 구조

• 배정 방식: 균등 50 퍼센트 + 비례 50 퍼센트
• 유통 가능 물량: 8,482,164주
  • 전체 주식의 22.02 퍼센트
  • 약 4,241억원 규모
• 상장일 가격 제한폭: 공모가 기준 60퍼센트 하단 ~ 400퍼센트 상단
• 중복청약 금지

 

5. 주관사별 청약 한도

• KB증권
  • 100퍼센트 기준: 37,000주 ~ 45,000주
  • 300퍼센트 기준: 112,000주 ~ 135,000주
• NH투자증권
  • 100퍼센트 기준: 35,000주 ~ 43,000주
  • 150퍼센트 기준: 52,000주 ~ 64,000주
  • 200퍼센트 기준: 70,000주 ~ 86,000주
  • 250퍼센트 기준: 87,000주 ~ 107,000주
  • 300퍼센트 기준: 105,000주 ~ 129,000주
• 신영증권
  • 100퍼센트 기준: 10,000주 ~ 12,000주
  • 200퍼센트 기준: 20,000주 ~ 24,000주
  • 300퍼센트 기준: 30,000주 ~ 36,000주
• 최소 청약 단위: 10주
  • 증거금 기준 250,000원

 

6. 회사 개요

• 중형 및 준대형 선박 설계 및 건조
• 원유운반선, 석유제품운반선, 컨테이너선, 셔틀탱커 등을 주로 생산
• 벌크선 중심에서 탱커선 중심으로 전환 완료
• 상장을 계기로 친환경 기술 선도 및 글로벌 경쟁력 강화 예정

 

7. 공모가 산정 근거

• 유사회사 평균 PBR: 4.58배

• 대한조선 주당 평가가액: 69,825원
• 할인율: 약 28.39퍼센트
• 확정 공모가: 50,000원

 

8. 자금 사용 계획

• 시설자금
• 운영자금
• 채무 상환
• 기타

 

9. 상장일 유통 가능 물량 상세

• 전체 8,482,164주
  • 구주 매출: 약 1.25퍼센트
  • 공모주주 배정: 약 20.77퍼센트
• 우리사주 실권 시 일반청약자에게 최대 5퍼센트 추가 배정 가능
• 확약 비율이 높아 실제 유통 물량은 더 적을 가능성 있음

 

10. IPO 고수익 요건 점검 (총 7개 중 3개 해당)

1. 우리사주 공모배정 여부: 해당됨
2. 우리사주 사전배정 없음: 해당됨
3. 스톡옵션 잔량 존재 여부: 없음
4. 전년 대비 순이익 역성장: 아님
5. 수요예측 경쟁률 400대 1 이상: 아님
6. 공모가 밴드 상단 초과 확정: 아님
7. 의무보유 확약 신청: 있음

총점: 3점
청약 경쟁률 500대 1 이상 여부는 현재 확인되지 않음

 

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결론

대한조선은 오만원 공모가 기준 시총이 약 이조 원에 이르는 대형 IPO입니다.
기관 수요예측에서 확약 비율과 공모가 제시 상황은 긍정적이며
상장일 유통 가능 물량 비중은 이십이점영이 퍼센트로 적정 수준입니다.
기관 확약 비율이 높아 상장 초 단기 물량 부담도 덜한 편입니다.
단독 청약과 단독 상장이 예정되어 있어 수급 측면에서 유리한 구조를 기대할 수 있습니다.

 

 

 

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